Всім відомо, що спонтанні листи зазвичай не приносять нічого доброго. Так сталося й із Прасфорою — довелося зірватися з місця й приїхати в гірське місто Хмельхольм. А потім, цілком випадково, застрягти там. Заодно, несподівано для себе, дізнатися: чи жили на світі грифони?
Поки вона ладнає з обставинами, комплексами й принаймні хоча б із собою, мер Кейзер усіма силами намагається позбутися тіні величі свого діда. І задля цього він не зупиниться ні перед мертвими големами, ні перед драконами, ні навіть перед небом над головою.