Після втрати батьків і житла Наташа опиняється в тяжкому становищі та змушена заробляти на життя як уміє. Але з’являється вдалий шанс — художник Віктор наймає її, щоб перетворити на даму, здатну спілкуватися з вищим світом. Наташа швидко вчиться й знайомиться з багатими та відомими людьми, приховуючи своє минуле. Та поступово вона починає ставити запитання: навіщо Віктор витрачає стільки зусиль і грошей на її перевтілення. Виявляється, що в нього є власні плани, і вони пов’язані з жорстокою помстою проти його ворогів.