Молодого столичного слідчого Флавія Ушакова за вільнодумство відправляють у глуху провінцію, де він майже одразу виявляється втягнутим у розслідування серії дивних смертей. Місцеві не сумніваються: округою риже Чорний Касьян — демонічний вершник, який спокушає людей чаклунськими дарами.
Флавій, звиклий покладатися на європейську науку й здоровий глузд, відмахується від сільських страхів. Але зустрічі з борошняним чудовиськом Колобом, що пожирає селян, із гігантською ріпою, яка підкорила ціле село, та з ожилою лялькою з чурбану змушують його засумніватися в тому, у що вчили вірити університетські книги.