Квітень 1904 року. Війна з Японією починає набирати для Росії несприятливого обороту: гине броненосець «Петропавловськ» разом із адміралом Макаровим; через вісімнадцять днів російський загін генерала Засулича зазнає поразки в бою на річці Ялу. Японські війська збираються висадитися на Квантунському півострові та захопити укріплений Цзіньчжоуський перешийок — ці ворота до Порт-Артура. Такими ж воротами для Севастополя є Перекоп. На їхньому шляху — російський загін генерала Фока. Саме його назвуть злим генієм оборони, адже Фок віддасть наказ про відступ без жодної необхідності. Але експеримент, проведений у далекому майбутньому, зірвав природний перебіг подій.