Глафіра Семенівна й Микола Іванович Іванови — уже бувалі мандрівники. Не без пригод відвідавши паризьку виставку, вони потягнулися в Італію: подивитися на Папу римського й піднятися на Везувій, що дихає вогнем (ще не знаючи, що дорогою на них чекатиме казино в Монте-Карло!). Цього разу до них приєднався купець-фруктовщик Іван Кондратьєвич, який узагалі не розуміє, що він робить за кордоном і де саме зараз знаходиться. Але як усякий російський чоловік, якщо що й вирішить — то обов’язково вип’є. Мандрівники з пригодами пересідають із поїзда на поїзд; їдять не те, що хочуть (бо бояться, що їм підсунуть жабу або черепаху); позіхаючи, оглядають околиці й постійно потрапляють у кумедно смішні ситуації через незнання мови та небажання розуміти норови й звичаї Європи.