Могутня Британія не змирилася з поразкою — війна з бурськими республіками спалахує з новою силою.
Дипломат і розвідник, диверсант, підпільник і терорист — Михайло Орлов, якому доля закинула в Південну Африку в саму розпалу англо-бурського протистояння, змушений приміряти на себе безліч образів. А до всього ще, як завжди, зовсім випадково нагряло кохання, тож йому неодмінно доведеться обирати між коханою жінкою і справою, що стала сенсом його життя. Але він упорається, обов’язково упорається, бо іншого виходу в колишнього мічмана Тихоокеанського флоту з Червоним прапором просто немає.