1936 рік. Громадянська війна. Нова Іспанія — оплот віри й націоналізму. Лоренцо Фалько — колишній контрабандист зброї, шпигун і таємний агент служби розвідки. Вишуканий і витончений, як Джеймс Бонд, розумний і стриманий, як Ераст Фандорін. Жодна жінка не може встояти перед ним, але його серце не належить жодній із них.
Фалько походив із шляхетної родини, мав хороше виховання та вмів поводитися бездоганно. Усе це дуже стане йому в пригоді пізніше, коли розгульна молодість, невдала військова кар’єра й бродяче авантюрне життя влаштують його характерові серйозну перевірку. Зараз йому тридцять шість років, а за плечима — надто насичена біографія: Америка, Європа, Іспанія. Війна. Нічні поїзди, перехід кордону під снігом і дощем, міжнародні готелі, тривога темних вулиць, заборонені таємні обійми. Він був людиною миті — як вовк у темряві. Жадібний і небезпечний хижак.
Чергове надскладне завдання, яке дістав Лоренцо, мало змінити весь хід історії Іспанії.