Японія здалася у російсько-японській війні. Англійські війська, просуваючись у Руський Туркестан, опинилися ізольованими від Британської Індії через повстання афганців, які проголосили новим емірам Афганістану того, хто підтримує Росію, Ісмаїл-хана. Готуються до повстання міста Сасун, Олту, Сарикамиш, Кагісман і Игдир у Турецькій Вірменії, що ускладнить участь Османської імперії у війні на боці Британії. У цей час невідомий убиває імператора Миколу II, а регент — великий князь Михайло Олександрович — терміново викликає Тимофія Васильовича Аленіна-Зейського з Руського Туркестану до Санкт-Петербурга, де назріває політична інтрига навколо юного Александра IV.