Людські держави під ударом. Ворог стрімко просувається до серця людських королівств. Славна лицарська кіннота впала, квіт воїнства перетворився на порох. У серцях людей оселилися страх і відчай. Ні, вони не склали зброї й битися будуть до останньої можливості, але чи є сила, здатна зупинити загарбників і повернути їх назад?
Він не месія. Він не має наміру воювати з ворогами людей самотужки, він не хоче воювати за них. Він може піти, але не може кинути тих небагатьох, які стали йому дорогими. Це наш сучасник Андрій Новак, якого доля закинула в цей дивний світ, де він встиг закохатися. Щоб врятувати своїх близьких, він готовий зраджувати, готовий іти по трупах, обагривши руки по лікоть кров’ю — і людською, і оркською… Він готовий на багато, бо не бачить іншого виходу.