Кенджі розплющує очі на березі річки. Він виглядає як жебрак і не пам’ятає про себе нічого, окрім власного імені. Хто він і чому його мучить відчуття смертельної загрози, що нависла над ним? Згодом юний мандрівник дізнається ще дещо: він уміє битися — і робить це значно краще за багатьох шляхетних воїнів. Цей талант може врятувати йому життя в імперії, розірваній ворожнечею могутніх Домів і атаками демонів. Приєднавшись до небезпечної місії імператорського посланця Юми Сато, Кенджі дізнається про Попелястого Короля — легендарного володаря демонів, який поклявся винищити рід людський. Це ім’я відгукується в серці юнака болем… і чужими, лякаючими до неможливого реалістичними видіннями. Тепер, аби дізнатися правду, Кенджі мусить вирушити слідом за могутнім демоном…