Друга частина пригод Філіппа Лапіна, який опинився на альтернативній Землі, де в Слов’янському князівстві правлять сучасні бояри, наділені не лише магією, а й розвиненими технічними можливостями. Військова практика закінчується, але навіть на «цивілці» не варто далеко ховати зброю.
Нові проблеми, інтриги, друзі й вороги. Столиця Слов’янського князівства — саме те місце, де від ненависті до кохання один щирий поцілунок, а від кохання до ненависті — один випадковий постріл. Новгород не любить слабаків — це чітко розуміє двійник роду Тулиних, який угодив у чергову авантюру.