Історія продовжує пригоди Ксара — хлопчика з племені Волшебників, який, всупереч очікуванням, не здатен чаклувати, — і Желани, дівчинки з племені Воїнів, у руках якої опиняється заборонений магічний артефакт. Їхні народи споконвіку ворогують, але обставини змушують героїв забути про ненависть, що розділяє їх, і об’єднати сили.
Друга фентезійна книга циклу «Час Волшебників» від авторки знаменитої серії «Як приручити дракона».