Ця повість є ніби продовженням знаменитого роману «Останній Єдиноріг» і водночас завершальним акордом цього циклу. «Два Серця» — історія 9-річної дівчинки Суз, яка намагається врятувати своє село від грифона, що оселився в місцевому лісі. Жителі миритися з нальотами хижака, поки він обмежувався козами та вівцями, але через деякий час справа дійшла до людських жертв. Коли Суз втрачає свою найкращу подругу, вона вирішує знайти короля, щоб він вирішив цю проблему. Так ми зустрічаємося зі старими знайомими — королем Ліром, Магом Шмендріком і Моллі. Старий король Лір особисто очолює полювання на грифона.