Потерпілий від часу й простору магічний світ Кринн накрила жахлива біда — кровожерне вторгнення драконідів. На квітучі долини й мирні села впала безжалісна армія темряви. Компанія старих друзів — знову зустрілися після п’яти років розлуки — вирішує боротися з істотами безодні самостійно.
Де знайти вразливе місце Майстра Дракона? Як урятувати Кринн, коли похмуре небо кружляє Драконами Осінніх Сутінків?