Наречена молодого історика Джеймса Еккерта підробляє асистенткою в ученого-психолога, який проводить експерименти щодо проєкції астральних тіл у часі й просторі. Під час одного з дослідів вона зникає просто на очах у власного нареченого. Джим вимагає, щоб його перекинули слідом — і опиняється в тілі дракона в альтернативному XIV столітті, у магічному світі, населеному казковими істотами. Наречену Джима захопили Темні Сили, і Джим вступає з ними в боротьбу…