Звикнувшись у новому світі, Нікіта підійшов до головного моменту свого життя. Скоро він стане повноцінним Драгорном, зможе виступити на турнірі. Кинувши виклик переможцю, він заявить про себе всьому світу. Але сам того не відаючи, він мимоволі порушує чиїсь таємничі й зловісні плани. Починають відбуватися дивні, страшні події — щось насувається…