У 1940 році проливні дощі змили греблю на річці Токасіджі в Північній Кароліні. Чотирнадцятирічна Волліс Енн Стампер разом із родиною дивом вижила під час повені, але біда лише починалася: їхній дім змило водою, і вони залишилися ні з чим. На плечі Волліс Енн лягає турбота про молодшого брата Сефа та старшу сестру Лейсі — вона не розмовляє, зате наділена дивовижним даром: здатна безпомилково відтворити будь-яку почуту мелодію. Не зумівши влаштуватися на одному місці, Стампери змушені мандрувати в пошуках їжі та роботи…
Незвичайний талант Лейсі допомагає їм потрапити до пересувного цирку, однак і там їх підстерігають нові випробування. І все ж Волліс Енн уперто тримається за життя й надію… Чи знайде вона кохання і чи зможе вирватися до свободи?