Шістнадцятирічний Джейкоб з дитинства звик до розповідей свого дідуся про його юність на далекому уельському острові, в притулку для дивних дітей: про чудовиськ із трьома язиками, про невидимого хлопчика, про дівчинку, яка літає… Єдиним побічним ефектом цих вигадок були нічні кошмари, які мучили підлітка. Але одного разу кошмар увірвався в його життя, убивши дідуся наяву…