У домі придворного чарівника Вільяма Норланда простір і час поводяться за своїми, чарівними законами. Єдина двері веде куди завгодно — і в спальні, і на кухню, і в гірські печери, і в минуле, і до королівської бібліотеки. Родичка чарівника, юна Чармейн, волею-неволею змушена розбиратися, як влаштований дім із характером, — і в результаті опиняється в самісінькій гущі придворних інтриг. Добрий король та його дочка намагаються з’ясувати, через що королівство занепало, і відшукати загублений Ельфійський Дар. Для цього вони кличуть на допомогу могутню відьму Софі — так-так, ту саму, вже знайому читачам із «Ходячого» та «Повітряного замку», — і вона прибуває до двору в супроводі вогняного демона Кальцифера та двох чарівних маленьких хлопчиків, один із яких — її син Морган, а от другий приготував усім сюрприз…