1533 рік. У Генріха VIII та його нової дружини Анни Болейн народжується донька — Єлизавета. Через деякий час Генріх страчує дружину за звинуваченням у подружній зраді, і Єлизавета залишається без матері. Ще через рік у Генріха від нової дружини нарешті з’являється син — Едуард. Ставши королем після смерті батька, Едуард повертає сестру до двору, але невдовзі після цього помирає, що стає для Єлизавети черговим великим потрясінням.
На трон сходить старша сестра — Марія. Вона не довіряє Єлизаветі й за підозрою у зраді ув’язнює її в Тауері. У цей самий час там перебуває Роберт Дадлі, з яким Єлизавета знайома з раннього дитинства. Попри те, що Роберт одружений, між молодими людьми спалахує кохання. Незабаром під тиском свого чоловіка Марія випускає Єлизавету з ув’язнення. Через п’ять років після вступу на престол Марія помирає, і Єлизаветі повідомляють, що вона стала королевою Англії.