У Жутвіллі, де люди живуть поруч із чарівними істотами, десятирічний Тіма найбільше за все мріє отримати магію. У день народження разом із друзями він забрідає в загадковий дім і стикається там із таємничою фігурою, що з’являється в старовинному дзеркалі. Уже наступного ранку один із однокласників зникає без сліду, а замість нього в класі з’являється мовчазна лялька. Тіма та хлопці беруться за розслідування, придивляючись до дивних мешканців містечка: чи не ховається серед них той, хто застосовує небезпечні чари? Які таємниці зберігає Жутвілль — і чи встигне Тіма знову знайти дорогу в той дім та добути відповіді, перш ніж ляльками стануть усі його друзі?