Олена — «золота» дівчинка й королева випускного балу — поступово поринає в темну вирву вампірських таємниць. Місто охоплене страхом. Таємнича Друга Сила, про яку ніхто не знає напевно, знаходить усе нових і нових жертв. За дивних обставин гине одна з подруг Олени. Хто наступний?
Олена, яка перетворилася на вампірку, і два брати-вампiри Стефан та Дамон допомагають місцевим мешканцям здолати загрозливу місту демонічну сутність. Хто здобуде перемогу в цій кривавій сутичці?