Продовження книг «Композитор» і «Вокалістка». Музикант Сана́т Шаманов, обдарований винятковим слухом і незвичним голосом, мріє виступати з коханою дівчиною-скрипалькою та сестрою, відомою як Вокалістка. Але за волею чоловіка Вокалістка замішана у небезпечних грошових аферах, що призводять до трагічних наслідків. І музикант стає безжальним месником на ім’я Дирижер.