Продовження містичного трилера «Туманна долина» про дружбу та перемогу над власними страхами.
Після порятунку рідного Лісового Краю від армії Ведмедя юна Василиса розуміє: налякані люди вважають її відьмою, тож вдома залишатися не можна. Бажаючи уникнути небажаного заміжжя, постригу в черниці або ще гіршої долі, вона переодягається в юнака й у компанії вірного Солов’я вирушає мандрувати світом.
Але її плани міняються, коли вони натрапляють на розорене розбійниками село. Спонтанне бажання вивести на слід лиходіїв і супутня удача приводять Василису до знайомства з Великим князем Московським Дмитром Івановичем, захопленим сміливістю «хлопця». У такому ж потрясенні й близький друг князя, монах Александр Пересвєт, у миру — брат Васі. Щоб уникнути скандалу й непоправних наслідків для всієї родини, Саша не розкриває таємницю сестри й представляє її своїм братом, Василієм Петровичем.
Та раптом Москва опинилася в центрі не лише політичних інтриг Золотої Орди, а й протистояння набагато давніших і всемогутніших сил…