Вже близько 20 років триває переселення. Колоністи й досі освоюють нові для себе землі Верхнього Світу, але перед ними постають дедалі новіші й новіші проблеми. По-перше, з’явилася несподівана загроза з боку залишеного Світу. Невелика частина людей, які лишилися там, вижила, змогла подолати небезпеки птертозу (хвороби, що викликається птертою), обрала нового короля — і тепер він вимагає від переселенців підкоритися його владі. Командувачем оборони Верхнього Світу стає Толлер Маракайн, і під його керівництвом у атмосфері на шляху до Світу будуються літаючі фортеці (дерев’яні!), які перекриють дорогу повітряному флоту загарбників. По-друге, одна з груп переселенців, оселившись на зручних землях, натрапляє на незрозумілі проблеми. Мешканців мучать кошмари, дехто з них наче сходить з розуму, а дехто навіть зникає. Згодом ці сюжетні лінії об’єднаються.