Величезний світ розділяє неподоланна стіна Серединного хребта. Води великих океанів розбили її лише в двох місцях, але немає в світі жодного морехода, здатного провести крізь них свої кораблі. Та й кому спаде на думку така божевільна ідея? Північани чудово знають: за горами лежить розпечений ад, де немає життя… А який ад без демонів?
Леон з’явився з пентаграми в камері для таких небезпечних злочинців, що з ними навіть розмовляти заборонено. Звісно, його всі вважають демоном, хоча він звичайнісінька людина з плоті й крові й ніколи не бував за Серединним хребтом. Хочеш чи не хочеш, але тепер Леонові доведеться служити своєму повелителю, який не вірить ні в ад, ні в рай, зате добре знає, яку таємницю з давніх-давен ховають великі гори Серединного хребта…