Хто зможе встояти проти «папи», який рветься врятувати свою наречену Марю-майстриню мистецтва? Хіба що сам диявол, який мріє помститися Ілі, тобто «папі», за розвал пекла, в якому він має всі підстави звинувачувати відважного капітана. Чи вдасться йому це? Адже за спиною Івана Іллі Олексійовича — лихий загін, який під своїми знаменами об’єднав усі чисті й нечисті сили держави Тридев’ятій.