Вбивство, що сталося на світському вечорі, ще більше заплуталося через вторгнення нової людини — Атрами Галіасти та його людей. Щоб протистояти їм, Флат і Свен із класу Ель-Меллоя тікають від свого недбайливого вчителя, а носій найвищого рангу Гранда в Часовій вежі, Токо Аозаки, із радістю спостерігає. Лорд Ель-Меллой II кидає виклик таємниці прекрасної смерті в битві з розгубленими магами…