Тихе селище на околиці бідної віддаленої губернії здригається від низки жорстоких убивств. Невинні діти, заблукавши в лісі, стають жертвами розлюченого звіра. Зламані дерева, сліди лап і кігтів, тіла, розірвані до невпізнання, вказують на божевільного ведмедя-людожера. Але чи так усе насправді? За розслідування беруться петербурзькі сищики з особливого відділу з боротьби з маніяками на чолі з Романом Муромцевим. Команда знаходить зачіпки, які вказують на провину холоднокровного вбивці, а не на розлютовану тварину. Губернська влада бездіє й вперто закриває очі на докази. Місцеві жителі звинувачують у звірствах когось на кшталт беролака — напівлюдину, напівведмедя. Безстрашні сищики починають методичне полювання на «оборо́тня», щоб не допустити появи нових жертв. У процесі їм відкривається неприваблива істина: найнебезпечнішим і найбезжаліснішим хижаком є людина.