Ворог розумний і холоднокровний. У його арсеналі — логіка, наполегливість і точний розрахунок. Він упевнений, що знає, як перемогти нас у цій сутичці. Але ворог не враховує одного: на його шляху стоять суперпрофесіонали своєї справи, люди ризику, честі й незламної волі — радянські контррозвідники.
1982 рік. Радянські вчені розробляють найновішу бойову вогнеметну систему. Західним спецслужбам вдається завербувати одного з учасників проєкту — ученого Олексія Поплавського. Про це стає відомо КДБ. Відчувши небезпеку, зрадник їде на симпозіум у ФРН і залишається за кордоном. На пошуки втікача відправляють групу майора Михайла Кольцова. Раптом виявляється, що явочні квартири на тому боці провалені. Оперативники потрапляють у важку халепу, вийти з якої й успішно виконати завдання можна лише завдяки нестандартному рішенню…