Над містом Брайр лежить страшне прокляття. Місто може врятувати лише Кімера. Її батько — учений, і він створив Кімеру — наполовину дівчинку, наполовину дракона — щоб вона допомогла мешканцям міста впоратися з чарами. У Кімeри лускаті крила, шия на гвинтах, хвіст із отруйним жалом, і вона зовсім нічого не пам’ятає про своє минуле.
Щовечора, таємно від усіх, Кімера пробирається до тюрми, де чаклун тримає хворих дівчат, і визволяє їх. Одного разу Кімера знайомиться з Реном, між ними зав’язується дружба, і те, що вона дізнається від Рена, перевертає всі її уявлення про світ, про себе, про чаклуна й про своє призначення.