Ця історія відбувається в світі, де все на землі було знищено таємничими істотами, а рештки рас минулого живуть на літаючих островах. Колись давно існувала раса людей, відома серед інших під назвою Емнетуайт. Вони вели війни з іншими расами, такими як орки, ельфи і навіть дракони. У цій боротьбі їм допомагали святі клинки, якими могли володіти лише обрані. Але ця війна тривала доти, доки в світі не з’явилися Сімнадцять Звірів, які швидко винищили людство, а слідом взялися і за інші раси. Через це малочисельним, хто вижив, не лишалося нічого, окрім як переселитися на створені ними літаючі острови, що згодом отримали назву «Архіпелаг Регул Айр». Рештки рас минулого вважали, що у цій катастрофі винні саме люди, хоча жодних достовірних даних із тих часів не збереглося. Після п’яти сотень років з’ясувалося, що одна людина все-таки вижила — Віллем. Тепер він живе серед представників інших рас, з якими людство колись воювало. Згодом йому доручають наглядати за феями. Серед усіх, хто живе на Архіпелазі, тільки вони здатні використовувати спадок Емнетуайта — святі клинки, єдину зброю, що може завдати хоч скільки-небудь значної шкоди Звірям.