Ви думаєте, що демонів не існує, а інші світи — це теж міф? Ви по-справжньому зрозумієте, як сильно помилялися, коли знайомий красень махне хвостом і переселить вас у світ пізнього Середньовіччя — та ще й не в людське тіло, а в тіло чорної кішки.
Що робити сучасній дівчині, адвокатці, в котячому тілі? Для початку — навчитися ходити на чотирьох лапах і красти їжу в місцевих жителів, чиї забобони не дозволяють їм прихистити чорну кицьку. Далі — знайти собі покровителя. Найкращий варіант господаря — відважний генерал, герой війни, родич короля, який не вірить у погані прикмети.
Отже, він — суворий воєначальник, а вона — миленька розумна киця, готова захищати свого єдиного друга кігтями й зубами. Як повернутися у рідний світ? Чи залишитися в цьому, де кохання випадково зустрілося? Але яке кохання може бути між кішкою та людиною?