Ваня — молодий, честолюбний театральний режисер. До своєї мрії — поставити зухвалу, концептуальну й гучну версію «Пера Гюнта» — він пробивається без огляду на наслідки: заводить романи з заможними жінками, зраджує друзів, грає на почуттях близьких. Але в якийсь момент історія улюбленої п’єси починає розігруватися вже в його власному житті. У міській каналізації йому трапляються тролі, місцевий божевільний обіцяє переплавити його в запонки, а тіні минулого повертаються й вимагають відповіді. Чи зможе він домовитися зі своєю совістю? Чи наважиться на угоду з тролями? І чи врешті-решт він навчиться бути собою задоволеним?