У житті Сідні сталося надто багато змін, і це змусило її почати сумніватися в тих, хто керує алхіміками. Чи може вона дозволити собі бути сліпим інструментом у руках людей, яким вона не вірить? Реальність Сідні тріщить по швах: через близькість вампірів, через раптове зізнання Адріана, через магію, що проникає в її життя. Адже заперечувати існування відьом можна, але тільки не тоді, коли одна з них полює за тобою. Вирушивши на пошуки повсталого алхіміка, Сідні ризикує стати ворогом могутньої організації, що існувала століттями. І, що страшніше, — ворогом власної родини.