Не маючи інших варіантів, загін «Чайка» вирушає до столиці князівства Гартген — міста Герансон. Його правитель, князь Стефан Гартген, спадковий воїн, у відверту заявляє про свою участь в убивстві імператора Газа п’ять років тому; більше того — що саме він завдав смертельного удару, відрубавши імператору голову. А зараз він проводить масштабний чемпіонат із бойових мистецтв, одним із призів якого є рештка імператора Артура Газа…