Александр Агапов майже добрався до відповіді на головне питання: звідки в цьому світі береться магія і як її можна посилити. Але у його домі з’явився товариш колишнього власника — Гриша, який мало не щодня приносить нові неприємності. Поступово Александр починає підозрювати, що той не просто змінився, а перетворився на когось зовсім іншого. До того ж на ділянці Агапових панує справжній хаос. І, наче цього було замало, серед ночі заявляється поліція.