Едрін Бродяга зумів убити істоту, яку наслав Скалльгрим, однак та встигла розгромити Сетаріс і заразити магічну верхівку паразитами, що підкоряють волю. Власний Дар Едріна — здатність вторгатися в чужу свідомість — тріщить по швах, а після допиту полоненого чаклуна він чудом лишається живим. Відпочивати ніколи: війська Скалльгрима вже вторгаються на землі гірців. Едрін із жменькою союзників намагається затримати наступ, але гірські стежки кишать богами й демонами, просочені чародійством і відгукуються на моторошні сліди минулого мага-тира́на. Щоб перемогти, Бродязі доведеться зупинитися й стати поруч із тими, кого він боїться найбільше — навіть якщо ціна виявиться безумством або чимось набагато гіршим.