Три з половиною тисячі років Імперією править одна й та сама людина, точніше істота, адже Лето II весь цей час переживає страхітливу метаморфозу, перетворюючись на піщаного хробака. Але це вимушена жертва: лише така тілесна оболонка дає йому змогу залишатися живим уже тридцять п’ять століть і, більше того, вважатися Богом. Увесь цей час він користується своєю політичною, релігійною та економічною владою, щоб утримати людство на Золотому Шляху.
Створено суто жіночу армію — так званих Рибомовок. Грандіозна екологічна трансформація Арракіса фактично завершена — на планеті тепер є річки, озера й ліси. Немає лише фрименів і піщаних хробаків, що виробляли Пряність. Остання пустеля — Сарір, де Лето II любить проводити свій час. Космічна Гільдія на колінах, Бене Ґессерит змушені змиритися з наявним порядком. Ікс співпрацює з Імператором. Але є й бунтівники, і що найдивовижніше, вони прекрасно вписуються в загадкові плани Лето II. Бене Тлейлаксу відтворюють для Імператора незліченних гхола Дункана Айдахо. Сам Лето II зайнятий, серед іншого, власною генетичною програмою. Сіона Атрейдес — її ланка. І є ще Хві Норі, посол Ікса. Як вони вплинуть на долю Бога-Імператора?