Живе собі звичайний, невдалий поліцейський. Йому вже за сорок, але він іще капітан. Він живе зі своїм тестем — шкідливим дідусем років шістдесяти. Дружина капітана давно втекла від нього, залишивши тільки свого батька. Вигнати тестя не можна, та й нікуди.
На додачу їхній поліцейський відділ за культурною програмою обмінюється з поліцією Лос-Анджелеса. Туди їдуть більш удачливі поліцейські, а наш капітан змушений приймати американського гостя у своїй двокімнатній квартирі. Несподівано гостем виявляється молода жінка-сержант, до того ж така, що говорить російською.
Конфлікт із кримінальним авторитетом Валерою призводить до нападу на квартиру Саші якихось темних сил. Нелегко буде повірити в існування людей Іншого Сторони, тим більше, якщо тебе самого називають одним із них…