Світ, розколотий на частини. Залізниці, що пронизують саму Вічність. Місто, полонене нескінченною восени. Дощ, слякоть, бруд. Та ще й яскраві вітрини магазинів, неонові вивіски казино й вервечки дорогих автомобілів. Місто Осінь ніколи не спить, і ніхто не знає, що станеться в ньому чергової неспокійної ночі. Сутності прорвуться в підземку? Вибухне підпільна алхімічна лабораторія? Чергову акцію проведуть бомбардувальники? Або ж просто гангстери пограбують банк?
Спеціальний поліцейський комісар Віктор Ґрай розслідує вбивство племінниці члена міської ради, і чим більше він дізнається, тим чіткіше розуміє: хтось задумав велику гру. Але хто цей таємничий ляльковод і яка його справжня мета? Тільки влада чи прагнення заглянути за ширму світобудови? Комісар цього не знає. Як і не знає, чи вистачить йому власної витримки завершити розслідування без гніву та пристрасті…