Дитяче тіло, незнайоме місто, чужа мова, далеке минуле.
Морський офіцер Російської імперії помирає й потрапляє в тіло бастарда, що народився наприкінці XVI століття. Російське царство стоїть на порозі Смути, а Європа — напередодні Тридцятирічної війни. Головний герой мріє побудувати справедливу державу, але історія йде не так, як він планував.