Якщо забрати у друга яблуко, в тебе залишиться тільки яблуко, але дружби більше не буде… Нікіта й Катя, брат і сестра, не мають теплих почуттів одне до одного. Їм випадково трапився поштовий жаб (жаба) на ім’я Густав, який опинився в скрутному становищі та не може вибратися з підвалу. Густаву потрібно доставити чарівний компас Івану Сергійовичу, який шукає свою маленьку доньку. Він просить допомоги в дітей, але застерігає: не можна брати нагороду, якщо Іван Сергійович її запропонує. Та діти чинять неправильно, і тепер їм треба вирушити в Прекрасну Долину до Вежі бажань, щоб виправити свою помилку. Самі вони не справляться, тож на допомогу приходять мопси Капітоліна й Кукі, кішка Аретта та інші мешканці Прекрасної Долини. На Нікіту й Катю чекають різноманітні випробування, перш ніж вони зрозуміють, що любов і дружба здатні творити дива. Якщо забрати у друга яблуко, в тебе залишиться тільки яблуко, але друга не стане…