Брянщина, сорокові роки. Молода, красива дівчина Анастасія Петрівна проїжджає півкраїни, щоб знайти незвичне поселення, де від усього світу сховалися такі самі жінки, як і вона сама: бабки, як їх називають у народі — ті, хто наділений особливим містичним даром, через який інші люди інколи їх бояться.
Жителі сусіднього села не надто раді такому сусідству і називають відьмами тих, хто живе просто біля лісу. І вони мають рацію. Але коли кому потрібна допомога від бабок, то потай ходять до них: то приворот зробити, то хворобу вилікувати, а то й чоловіка від чарки відвадити.
Та надвигається страшна біда на країну — війна. І тоді ті, кому раніше плювали в спину, намагаються захистити не лише себе, а й урятувати дітлахів із села.
Не бояться відьми брянщини, а якщо й помирати доведеться, то хай кожна з собою забере бодай одного ворога...
Глибока й важка історія про долі тих, кого в народі клеймлять відьмами, але хто, як і будь-яка російська жінка, уміє любити та стояти за своїх — аж до смерті.