Епічний роман розповідає про долю ацтека на ім’я Темна Хмара, який застав і розквіт імперії ацтеків, і появу перших білих людей у Центральній Америці, а також трагічний кінець великої імперії.
Усі ці події подано на тлі його життя, кохання, численних пригод і втрат. Разом із Темною Хмарою читач пройде військовими та торговими шляхами того часу, дізнається про жорстокі й криваві звичаї ацтеків та про вторгнення не менш жорстоких конкістадорів під проводом Кортеса.