У світі, описаному в цьому романі, постійно точиться боротьба між ангелами та бісами. Перші намагаються захистити своїх підопічних, другі — ввести їх в спокусу. Минулі війни лишилися позаду; демілітаризація світлих сил призвела до встановлення певних правил, і бойові ангели перекваліфікувалися на мирних ангелів-охоронців. Але головний герой роману — волею випадку — пропустив важливе оновлення й залишився єдиним ангелом-карателем на охоронній службі.
Втім, попри незвичний підхід, він робить свою справу добре.