Незаконнонароджений напівлюдина-напівдемон Данилов виявився абсолютно непридатним для злих справ і був висланий на землю — жити там вічно у людській подобі. Небесна канцелярія того світу не позбавила його демонських здібностей, і за бажанням він міг одним поворотом браслета переходити з людського стану в демоничний. Але, чесно кажучи, він не так часто користувався цією можливістю: волів більшу частину часу бути найзвичайнісінькою людиною.
І наче все йшло зовсім непогано, земне життя ставало більш-менш налагодженим, але ось тільки в небесній канцелярії — свої закони й правила. Щось у безтурботному житті недавнього випускника ліцею Канцелярії від Пізнання не сподобалося керівництву вище, і Данилову вручили лакову повістку з багряними літерами «Ч» — із вказівкою з’явитися в Канцелярію від Того Світла. А це не обіцяло нашому чоловічо-демону нічого доброго.