1912 рік. До Першої світової війни — рукою подати. Молоді авіатори Володимир Слюсаренко та Лідія Звєрєва, перша російська жінка-авіаторка, працюють над проєктом літака-розвідника. Їхню діяльність координує військове відомство Росії. Для роботи над літаком обрано Ригу з її заводами, де можна розміщувати замовлення на мотори й обладнання, а також із її аеродромом, що розташований на території іподрому в Солітуда.
Водночас Максиміліан Ронге, один із керівників розвідки Австро-Угорщини, яка має в Росії власну шпигунську мережу, командирує до Риги трьох агентів — Тюльпана, Кентавра й Альду. Їхнє завдання: у найкращому разі — завербувати молодих авіаторів, у найгіршому — просто викрасти креслення…