Німецьку ескадру в Ризькій затоці розбито. Тяжкопораненого адмірала Бахірєва доставлено до Ревеля. Тепер у нього з’явилося багато вільного часу, і він починає збирати навколо себе однодумців, небайдужих до долі Росії. Генералітет переконує царя розпочати виробництво автоматів і кулеметів Федорова, а також мінометів і бронеходів. За його ініціативою висаджено великий морський десант на Курляндському узбережжі. Бахірєв усіма силами намагається змінити хід історії…