Казкова повість відомого радянського письменника, драматурга й перекладача Олександра Мелентьєвича Волкова. Це п’ята книга циклу "Чарівник Смарагдового міста".
У цій повісті йдеться про пробудження чаклунки-велетениці Арахни, яка за п’ять тисяч років до того була занурена у чарівний сон за свої злочини. Прагнучи захопити владу в Чарівній країні, Арахна викликала отруйний Жовтий Туман, що вкрив усю територію Чарівної країни. На допомогу мешканцям Чарівної країни вирушили Тім, Енні та Чарлі Блек. Щоб перемогти чаклунку, вони створюють залізного велетня Тіллі-Віллі.